Definitives Zwischenergebnis des öffentlichen|Kaufangebots für ESCOR

10.11.2011

Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
Pratteln, 10. November 2011:
Definitives Zwischenergebnis des öffentlichen Kaufangebots der Highlight Communications AG, Pratteln für alle sich im Publikum befindenden, kotierten Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 9 der Escor Casinos & Entertainment AG, Düdingen

Kaufangebot
Die Highlight Communications AG, Pratteln (Anbieterin) hat am 23. September 2011 ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden, kotierten Inhaberaktien der Escor Casinos & Entertainment AG, Düdingen (ESCOR) mit einem Nennwert von je CHF 9 (ESCOR-Aktien) veröffentlicht (Angebot). Der Angebotspreis pro ESCOR-Aktie beträgt CHF 17.50 netto, abzüglich des Bruttobetrages allfälliger Verwässerungseffekte, die bis zum Vollzug des Angebots eintreten, wie im Angebotsprospekt vom 23. September 2011 (Angebotsprospekt) näher ausgeführt.

Definitives Zwischenergebnis
Seit der Veröffentlichung der Voranmeldung des Angebots vom 16. September 2011 (bis zum Ende der Angebotsfrist) hat die Anbieterin ausserhalb des Angebots keine ESCOR-Aktien erworben.

Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 4. November 2011, 16.00 Uhr (MEZ), wurden der Anbieterin im Rahmen des Angebots insgesamt 280'368 ESCOR-Aktien angedient. Dies entspricht 32.99% der 849'732 ESCOR-Aktien, auf die sich das Angebot bezieht (Erfolgsquote).

Unter Einbezug der 387'554 ESCOR-Aktien (entsprechend 31.32% der Stimmrechte und des Aktienkapitals von ESCOR), die durch die Anbieterin und die mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen bereits vor der Voranmeldung des Angebots gehalten wurden, resultiert zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist eine Beteiligung der Anbieterin (und der mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen) von 53.96% der Stimmrechte und 53.97% des Aktienkapitals der ESCOR.

Zustandekommens des Kaufangebotes / Bedingungen
Die Bedingung a) gemäss Ziffer B.5 des Angebotsprospekts ist erfüllt.

Unter Vorbehalt der Bedingung b) gemäss Ziffer B.5 des Angebotsprospekts, welche bis zum Vollzugstag gilt, erklärt die Anbieterin das Angebot für zustande gekommen.

Nachfrist und Vollzug
Die Nachfrist von 10 Börsentagen zur nachträglichen Annahme des Angebots gemäss Ziffer B.4.3 des Angebotsprospektes beginnt am 11. November 2011 und dauert bis zum 24. November 2011, 16.00 Uhr (MEZ).

Unter Vorbehalt eines Aufschubs des Vollzugs gemäss Ziffer B.5 des Angebotsprospekts ist die Zahlung des Angebotspreises für den 2. Dezember 2011 vorgesehen.

Anmeldung
Aktionäre von ESCOR, die ihre ESCOR-Aktien in einem Depot verwahren, und das Angebot während der Nachfrist noch annehmen möchten, werden gebeten, gemäss den Weisungen ihrer Depotbank vorzugehen.

Aktionäre, die ihre ESCOR-Aktien zu Hause oder in einem Banksafe verwahren, können den Angebotsprospekt und das Formular «Annahmeerklärung» bei der Credit Suisse AG, Zürich, (Telefon +41 44 333 43 85, Fax +41 44 333 35 93, E-Mail equity.prospectuscredit-suisse.com) kostenlos beziehen. Sie werden gebeten, das Formular «Annahmeerklärung» auszufüllen, zu unterzeichnen und zusammen mit ihren nicht entwerteten Aktienzertifikaten ihrer Bank bis am 24. November 2011, 16.00 Uhr (MEZ) (eintreffend) einzureichen.

Angebotsrestriktionen
Das Angebot untersteht den Angebotsrestriktionen gemäss den Bestimmungen des Angebotsprospekts.

Dokumentation
Der Angebotsprospekt kann in deutscher und französischer Sprache unentgeltlich bezogen werden bei der Credit Suisse AG, Zürich (Tel.: +41 44 333 43 85; Fax: +41 44 333 35 93; E-Mail: equity.prospectuscredit-suisse.com). Sämtliche Angebotsunterlagen sind zudem über die Website der Anbieterin abrufbar
(www.highlight-communications.ch).

ValorennummerISINTickersymbol
Inhaberaktien Escor Casinos & Enter-
tainment AG von je CHF 9 Nennwert
358 325CH 000 358325 6ESRI

Highlight Communications AG, Netzibodenstrasse 23b, CH-4133 Pratteln, Tel: +41 (0)61 816 96 96
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